Beschreibung: Lumpy wollte eigentlich in den kalten Bergen wandern, ist aber irgendwie in der Wüste gelandet. Er trägt dicke Winterkleidung als ein Wirbelsturm aufzieht. Um sich vor Schlimmerem in Sicherheit zu bringen schützt Lumpy sich, indem er sich hinter einen Stein verkrümelt. Der Sturm zieht ab und Lumpy ist nichts passiert, bis auf die Tatsache, daß sein Geweih verstümmelt ist.

Lumpy trottet durch die Wüste, ihm wird heiss und er schwitzt ohne Ende. Er zieht seine Kleider aus und rennt immer weiter. Nach langem Wandern bemerkt er, daß er kein Wasser mehr hat, da ist nur noch Sandstaub in seiner Wasserflasche.
Nach einer Weile sieht er einen See in einer kleinen Oase, den er erstmal zum Baden benutzt. Erfrischt verbringt Lumpy die Nacht in der Oase.

Am nächsten Morgen geht Lumpy zum See und putzt sich, während er badet, die Zähne. Er erschrickt sich, da er beim Zähneputzen Blut spuckt und seine Zähne rausfallen. Er stellt fest, daß der See eine Fata Morgana war und die Aasgeier bereits auf Ihn warten und über ihm kreisen. Die Aasgeier stürzen sich alle auf Lumpy und zerfetzen seinen Unterkörper bis auf die Knochen. Lumpy versucht zu fliehen und kriecht weiter, mit einem Geier auf dem Rücken, aber er verendet in der Wüste, wo dann nur noch seine Knochen liegen.

Pop & Cub sind beim Angeln in der Nähe der Wüste. Cub findet den Schädel von Lumpy und behält diesen.

Wer spielt in der Folge mit: Lumpy , Pop , Cub

Wer stirbt in der Folge: Lumpy

Episodenlänge ca. Min: 3:40

Moral: You can lead a horse to water but you can't make it drink!